Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в скромном деревенском доме, где встречает и страстно влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, словно по волшебству.
Однако, вместо благодарности, завистливые родственницы жаждут ещё большей власти и плетут коварный заговор. Воспользовавшись отсутствием царя, они подменяют письмо с добрыми вестями, очерняя в глазах Салтана Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также перехватывается и фальсифицируется. В итоге невинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана.
