Таксист Саша любит ночные смены: в это время на дорогах нет заторов, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Темнота за окном лишь наступает, и у каждого из них, похоже, имеются свои тайны.
Их совместная поездка обещает быть необычной: под покровом ночи разговоры становятся откровеннее, а прошлое и настоящие мотивы остаются скрытыми. Что скрывает за улыбкой Лиза, и какие мысли витают в голове у Саши, пока он ведёт машину по спящему городу? Эта ночь может принести неожиданные откровения.
